מהן החברות המובילות לחשבונית דיגיטלית? והאם ניתן לשלב במערכת CRM

מאת מומחי אתר www.expert.co.il

בישראל פועלות כמה חברות אשר מאפשרות להכין חשבוניות באופן דיגיטלי, שזוהי אופציה נוחה מאד עבר כל בית עסק.

העסקים הבולטים בתחום זה הם:

  • חשבשבת
  • חשבונית דיגיטלית ירוקה
  • רווחית
  • I count
  • Invoice4u

קיימות גם חברות נוספות אשר עוסקות בכך. לפני המעבר לאחת האופציות הללו, יש לוודא שלתוכנה יש אישור של רשות המיסים להפעלתה.

 

מעבר לחשבוניות דיגיטליות

השינוי בין שימוש בחשבוניות ידניות לחשבוניות דיגיטליות הוא תהומי ורק לאחר שבעלי העסק מבצעים את השינוי, הם נחשפים למכלול היתרונות של אופציה זו. את מערכת הנהלת החשבונות אפשר לחבר לממשק של קשרי הלקוחות CRM וכך להשיג ערך מוסף משמעותי בניהול העסק כולו.

 

היתרונות של מערכת תיעוד דיגיטלית

מערכת ממוחשבת יוצרת סדר בהנהלת החשבונות. כל המידע קיים וזמין בכל עת וכבר לא מסתמכים על מידע ידני. אפשר להפיק באופציה זו חשבון עסקה, חשבונית מס, חשבונית מס קבלה, הזמנת רכש, תעודת משלוח, קבלה ועוד. חלק מהמסמכים כמו חשבוניות וחשבוניות מס קבלה כוללות חותמת דיגיטלית לעבודה יעילה הרבה יותר בהנהלת החשבונות.

כאשר מפיקים לדוגמה חשבון עסקה עם פירוט הסכומים שהלקוח אמור לשלם עבור מוצרים שונים, הלקוח בודק את אמיתות המידע ואם הכול תקין הוא מבצע העברה בנקאית, משלם באמצעות כרטיס אשראי, המחאה, מזומן ועוד. לכן כאשר מפיקים חשבונית מס קבלה על סמך חשבון העסקה, כל המידע עולה וכך תוך שנייה חשבונית הקבלה מוכנה. כדי לקדם תהליכים, אפשר לתת הוראה להכנת חשבוניות מס קבועות בכל חודש עבור עסקאות בריטיינר קבוע.

כל התיעוד מועבר באופן מידי במייל וכך אפשר להעביר זאת למייל של הלקוח ולקדם את תהליכי הגביה. לאור זאת כבר לא קיימת התנהלות כמו בעבר כמו לא קיבלתי חשבונית, צילום של חשבוניות ידניות, חוסר בחשבוניות כיוון שהן הלכו לאיבוד וכו'.

 

חיבור למערך CRM

במערכת CRM יש הרבה מאד פונקציות וכולן יוצרות מערך מתוחכם ונוח מאד לשימוש. כל המחלקות "מדברות" בשפה זהה ולכן יש קשר בין כל הגורמים השונים ותקשורת מעולה, בכל נושא אשר קשור לקשרי לקוחות.

 

הקטגוריות האפשריות במערכת CRM

  • מידע לגבי לקוחות
  • ניהול קשרי לקוחות
  • ניהול התיעוד של הלקוחות
  • הצגת מידע על פעילות קודמת של הלקוחות
  • ביצוע פעולות לשימור הלקוחות ולמניעת עזיבה שלהם
  • סנכרון מול כל החשבונות
  • טיפול בלידים כדי להגביר את המכירות

 

הערך המוסף של עבודה עם מערכת CRM

כאשר המעטפת התפעולית היא CRM מתבצעים כל תהליכי השיווק באופן יעיל, כל השיחות מתועדות כך גם הליכי גיוס לקוחות חדשים, שימור לקוחות, מידע על לקוחות חדשים ועוד.

כל המערך הניהולי עובד באופן הרבה יותר פרודוקטיבי, ההנהלה מפיקה דוחות מפורטים של כל מה שקורה בעסק על פי הפילוח הדרוש לה.

כמו דוחות פיננסיים לגבי סך המכירות על פי החשבוניות, השוואות מול חודשים קודמים, חגים, שנים קודמות וכו'.

ניתוח כמות הלקוחות, כמה לקוחות חדשים הצטרפו, כמה עזבו, ניתוח ואפיון של הלקוחות החדשים ועוד.

 

חיבור ל API

בנוסף לכך אפשר לחבר את המערכת גם ל – API כדי להתממשק למערך מערכות המידע ולאתר האינטרנט של העסק.

בדרך זו אפשר לבצע אינטראקציה עם הלקוחות, לתת להם מענה אנושי ולצפות בכל מה שקורה בעמדות המכירה החיצוניות, לבצע ניהול קמפיינים פרסומיים וסנכרון עם המיילים.

הדור החדש של ניהול העסקים

אפשר לומר ללא צל של ספק שהחיבור לCRM ובמידת האפשר גם ל API מחוללים מהפך של יעילות בעסקים קטנים וגדולים כאחד. חשוב מאד להכיר את המערכת המתוחכמת על כל רבדיה, כדי להפיק ממנה את המקסימום, להסיק מסקנות ובהתאם לכך לבצע את השינויים הספציפיים הנדרשים.

 

התכנים המתפרסמים במדור זה כוללים תוכן ומידע שיווקי/מסחרי, ומערכת חדשות מבזק לייב אינה נושאת באחריות למהימנותם. אין בפרסום הכתבה משום המלצה, חוות דעת, הבעת דעה או מתן עצה מצד אתר חדשות מבזק לייב, ואין לראות באמור תחליף לייעוץ מקצועי ו/או ייעוץ משפטי. כל החלטה בדבר השימוש בתכנים ובמידע תיעשה על אחריותך בלבד ומומלץ ללוותה בייעוץ מקצועי פרטני.

מעוניינים לכתוב אצלנו או לנהל טור משלכם? לחצו כאן ושלחו לנו הודעה




מעוניינים לכתוב אצלנו או לנהל טור משלכם? לחצו כאן ושלחו לנו הודעה








0 0 votes
דרגו את הכתבה
Subscribe
Notify of
guest
0 תגובות
Inline Feedbacks
View all comments

אתם מוזמנים לשלוח לנו מידע חדשותי וליצור איתנו קשר בכל נושא ועניין.

המייל האדום - שליחת הודעה מידית


* יש לציין כי אמינות הדיווח תיבדק ותפורסם באתר ע"פ שיקול דעתו של עורך אתר החדשות.
* נדגיש כי בצירוף תמונה אנו מסירים כל אחריות בגין הפרת זכויות יוצרים ואחריות זו תהיה מוטלת על השולח. שליחת תמונה ללא קרדיט צילום לא תפורסם באתר. אם אין ברצונכם לציין קרדיט אנא כתבו "ללא קרדיט".

לשליחת תמונות נוספות בוואטסאפהמייל האדום

תודה רבה וגלישה נעימה
צוות חדשות MivzakLive

להוספת נגן תחנות הרדיו לאתרך הדבק קוד זה


למעבר לערוץ החירום -לחצו כאן

להוספת נגן תחנות הרדיו לאתרך הדבק קוד זה


למעבר לערוץ החירום -לחצו כאן

אתם מוזמנים לשלוח לנו מידע חדשותי וליצור איתנו קשר בכל נושא ועניין.

המייל האדום - שליחת הודעה מידית


* יש לציין כי אמינות הדיווח תיבדק ותפורסם באתר ע"פ שיקול דעתו של עורך אתר החדשות.
* נדגיש כי בצירוף תמונה אנו מסירים כל אחריות בגין הפרת זכויות יוצרים ואחריות זו תהיה מוטלת על השולח. שליחת תמונה ללא קרדיט צילום לא תפורסם באתר. אם אין ברצונכם לציין קרדיט אנא כתבו "ללא קרדיט".

לשליחת תמונות נוספות בוואטסאפהמייל האדום

תודה רבה וגלישה נעימה
צוות חדשות MivzakLive

להוספת נגן תחנות הרדיו לאתרך הדבק קוד זה


למעבר לערוץ החירום -לחצו כאן

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
דילוג לתוכן